黑鍬小角(小林昭二 飾)率領(lǐng)的忍者軍團(tuán)行動失敗,柳生鞘香(松尾嘉代 飾)帶領(lǐng)其麾下的女子刺客軍團(tuán)繼續(xù)追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍(lán)玉制造密法被幕府盜走,拜一刀(若山富三郎 飾)受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團(tuán)的襲擊,但都一一化解。拜一刀登上護(hù)送之船,柳生鞘香亦尾隨而來,有所察覺的保鏢弁天來三兄弟放火燒船后逃走,拜一刀父子連同鞘香逃出生天。弁天來三兄弟逃至沙漠,擊潰在此等候的阿波藩刺客,卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰(zhàn)……