三十年代的上海魚龍混雜,在戰(zhàn)爭(zhēng)陰云下呈現(xiàn)一派各方勢(shì)力交錯(cuò)的情景。出身閘北貧民區(qū)的黃大剛(張耀揚(yáng)飾)為了奪回做了歌女的心上人小珠(于莉飾),帶領(lǐng)一班兄弟闖蕩,打出了自己的名號(hào)。其時(shí)愛國運(yùn)動(dòng)正如火如荼,小刀會(huì)駱子興(尹揚(yáng)明飾)等人誅殺漢奸不遺余力,日本人多方滲透拉攏,上海公董局總辦魏廷炎(劉松仁飾)與日本人多有勾結(jié)。黃大剛為了得到小珠,拜入魏廷炎門下,為其擔(dān)任先鋒四處拼殺,終于做大,抱得小珠志滿意得。與此同時(shí),小刀會(huì)駱子興等將暗殺目標(biāo)鎖定為和日本人勾結(jié)的魏廷炎。黃大剛心愛的小妹玉瑜(陳松伶飾)與駱子興偶然結(jié)識(shí)后對(duì)其一見鐘情,希望能夠加入小刀會(huì)廝守在駱的身邊。黃大剛因不滿魏廷炎利用小珠而與其翻臉,駱、黃兩路人馬為國仇家恨誓取魏廷炎性命…ccc