取材于著名的敦煌壁畫ccc 在唐代的河西走廊,颶風(fēng)驟起,將波斯商人伊努思帶領(lǐng)的商隊(duì)卷入了風(fēng)沙之中,伊努思被埋在沙堆里。中國畫工神筆張和女兒英娘,無意中發(fā)現(xiàn)了伊努思,及時(shí)救了他?! ∩窆P張父女與伊努思告別后,不幸為盜所劫英娘被匪首竇虎劫走。英娘被迫學(xué)藝,在皮鞭和鼓樂聲中長(zhǎng)成了一個(gè)出色的歌舞伎藝人。五年后,竇虎帶他的百戲班子來到敦煌市集,英娘含悲起舞,博得了眾人的喝采,也引起了掌管市集貿(mào)易的官吏市令的邪念。這時(shí),神筆張尋女也來到市集,終于與女兒英娘相遇。竇虎拿出偽造的"賣身契",阻撓父女團(tuán)聚;垂涎于英娘美色的市令也從中作梗。這時(shí),在此經(jīng)商的伊努國挺身而出,不惜以重金為英娘贖身。在莫高窟內(nèi),女兒的舞姿,激發(fā)了神筆張的靈感,繪出了敦煌壁畫中的衡世珍品--《反彈琵琶伎樂天》?! ∫僚记皝砜赐窆P張,發(fā)現(xiàn)洞窟內(nèi)的壁畫和彩塑,為之驚嘆。當(dāng)窟內(nèi)充滿歡樂氣氛之時(shí),市令要將英娘征為歌奴,企圖霸占她。英娘驚聞噩耗,失聲痛哭。神筆張忍痛把女兒托付給生死盟友伊努思,讓她隨商隊(duì)逃往異國。市令詭計(jì)未逞,將神筆張囚禁莫高窟內(nèi),罰他戴鐐作畫。一日,河西節(jié)度使偕夫人來到莫高窟,看到《反彈琵琶伎樂天》的高超畫藝,贊賞不已。當(dāng)他見到身帶鐐銬的神筆張時(shí),大為吃驚。他得知真情后,當(dāng)即下令為他除去長(zhǎng)鐐,并賞給神筆張一支官制畫筆。從此,神筆張獲得了自由?! ?年后,唐朝要召開27國交誼會(huì)。伊努思奉命作為波斯通商使節(jié),就要率商隊(duì)啟程,英娘隨商隊(duì)返鄉(xiāng),欣喜萬分。為感謝波斯親人伊努思一家救護(hù)之恩,她將精心繡制的珍品《反彈琵琶伎樂天》贈(zèng)給他們。神筆張得知27國交誼會(huì)即將召開,企望愛女能隨商隊(duì)返回。突然,他發(fā)現(xiàn)竇虎和市令正在密謀攔截波斯商隊(duì),他不顧危險(xiǎn),欲向商隊(duì)報(bào)警,不幸被竇虎暗箭射中,倒在沙丘下。伊努思的商隊(duì)遭到伏擊,貨物被搶劫一空,狠心的市令還要?dú)⑷藴缈?。危急關(guān)頭,神筆張?zhí)K醒過來,爬上烽火臺(tái),點(diǎn)燃了烽火。市令與竇虎見已驚動(dòng)四方,倉皇而逃。伊努思急步跑到神筆張身邊,黯然淚下,英娘更是悲痛萬分?! ∩窆P張臨終前把竇虎的暗箭交給英娘,囑咐伊努思和女兒一定要剪除市令和竇虎這些奸官惡賊……英娘悲痛欲絕,發(fā)誓為父報(bào)仇?! ?7國交誼會(huì)隆重開幕。市令、竇虎把搶來的寶石琵琶獻(xiàn)給河西節(jié)度使,以求升賞,這時(shí),化裝成老者的伊努思,向節(jié)度使請(qǐng)示獻(xiàn)藝。英娘面蒙褐紗,跳起了盤上舞,獲得了賓主的贊賞,舞罷,英娘扯開面紗,持箭直指仇人,并向節(jié)度使呈上暗箭,訴說使書被劫、父親遭害的經(jīng)過。節(jié)度使義憤填膺,下令拿下市令、竇虎,嚴(yán)懲了奸官惡賊,確保了中外通好。