1990年代,云南邊陲?!凹拦砉?jié)”吸引了大量少數(shù)民族同胞聚集,女警員小娟(王茜 飾)正與毒販王德山(楊和平 飾)夫婦交易,臥底鐵峰(申軍誼 飾)趁機(jī)抓獲這對(duì)販毒夫妻。突審中王妻阿瓊(王妮 飾)被殺手滅口,鐵峰押王德山來(lái)到交貨地點(diǎn),不料遭沖鋒槍伏擊。王德山主動(dòng)要求帶鐵峰化裝成毒販去境外尋找毒梟,當(dāng)見(jiàn)到毒梟羅毅夫(孫淳 飾),鐵峰大驚,原來(lái)此人是他從小一起長(zhǎng)大的玩伴。羅對(duì)鐵峰的身份心存疑慮,他要對(duì)其進(jìn)行考察。入境后鐵峰與小娟假扮夫妻,并未露出破綻,但狡猾的羅毅夫利用綁架其女兒文華(宋揚(yáng)黎 飾)再次試探鐵峰。鐵峰為救文華再次出境,巧遇羅的情婦英多與羅發(fā)生火并,交戰(zhàn)中鐵峰救下已負(fù)傷的羅毅夫,面對(duì)救命恩人,羅向鐵提供了一份販毒人員名單......