故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間,為了躲避戰(zhàn)亂,瀑谷省三郎(尾形一成 飾)遠赴中國,在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計。長久以來的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格,他開始變得沉默寡言。戰(zhàn)爭結束后,省三郎回到了故鄉(xiāng),結婚成家?! ∑拮拥膽言薪o省三郎帶來了久違的快樂,讓他沒有想到的是,兒子托尼(西島秀俊 飾)的誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡。隨著時間的推移,托尼慢慢的長大了,他早已經習慣了陰沉冷漠的父親,以及孤獨無援的童年。之后,托尼考入了美術大學,開始將精力和時間投入到了藝術創(chuàng)作上面,在藝術方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就,亦改變了托尼的人生軌跡。