一個全身赤裸的年輕男人蹲在室內(nèi)靠窗的一株樹干上,目光呆滯。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 飾),被關(guān)在精神病院的一位患者。從小體弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在馬戲班里度過的。父親奧高(蓋伊·斯托克韋爾 Guy St ockwell 飾)是馬戲班班主,母親嘉西婭(布蘭卡·格拉 Blanca Guerra 飾)是空中飛人的演員。嘉西婭信奉拜物教,她供的神是個被兩個兄弟奸殺的斷臂少女。在她流血的地方,人們挖池貯水建起教堂,取名“圣血”。當神父發(fā)現(xiàn)所謂的圣血不過是紅油漆水時,同意當?shù)卣饸Ы烫?。嘉西婭帶領(lǐng)教徒反抗。當嘉西婭發(fā)現(xiàn)奧高與人通奸時發(fā)起報復,奧高拿飛刀斬去嘉西婭雙臂,割脈自殺。芬尼克斯進入精神病院。在嘉西婭的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成為了嘉西婭的“魔手”。