東漢末年,朝政腐敗、民不聊生。太平道首領(lǐng)張角組織領(lǐng)導(dǎo)了"黃巾起義"。漢家王朝危在旦夕。涿縣劉備、關(guān)羽、張飛為恢復(fù)漢室杜稷,在樓園結(jié)為兄弟,廣招賢士,組織隊(duì)伍。心懷野心的西涼刺史董卓乘機(jī)作亂,率大軍進(jìn)京,將呂布收為義子,權(quán)傾朝野,廢少帝,立陳留王為獻(xiàn)帝,從此,挾天子以令諸侯。曹操行刺董卓未遂,逃出京城,會(huì)合各路諸侯興兵討董,劉備參與是役,桃園三兄弟在虎牢關(guān)三戰(zhàn)呂布。司徒王允欣賞品布驍勇、善戰(zhàn),即巧施美人計(jì),利用貂嬋離間董卓和呂布父子間的關(guān)系,致使呂布將董卓刺死在鳳儀亭前。董卓死后,呂布和王允爭(zhēng)權(quán),到處樹敵,最終王允被董卓部下李傕、郭汜殺死在宮中;而呂布則被自己的親信吊死于白門樓。曹操消滅董卓、呂布后,自封為相,左右朝綱。獻(xiàn)帝寫血詔由董承交與劉備,要是備肅奸除暴,重整漢室,以正朝綱。劉備雖深受曹操重用,但對(duì)曹操的陰險(xiǎn)、多疑、善變心存顧忌,亦想脫身京城,即向曹操請(qǐng)兵倒徐州捉拿袁紹。劉備剛剛出發(fā),曹操突然反悔,密令徐州車胄截殺劉備,事發(fā)車胄被關(guān)羽所殺。曹操大怒,率20萬大軍進(jìn)軍徐州。劉備敗北,投奔了袁紹。曹操兵伐下邳,關(guān)羽被困土山。為保護(hù)劉備家眷和確保以后的建國大計(jì),關(guān)羽違心地投順于曹操麾下。關(guān)羽在白馬坡前斬顏良誅文醜,為曹營立下了戰(zhàn)功。曹操奏知獻(xiàn)帝,封關(guān)羽為漢壽亭侯。關(guān)羽得知?jiǎng)湓谠B處,立即持印封金,保護(hù)二位皇嫂離開許昌,過五關(guān)斬六將。最后,未免園三兄弟終于在古城相會(huì),共謀建立蜀國之大計(jì)eee 官渡之戰(zhàn),曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州,平定河北。劉備在荊州被襲遇險(xiǎn),意外幸會(huì)水鏡先生,并推薦了臥龍鳳雛。劉、關(guān)、張三顧茅廬,請(qǐng)孔明出山相助。孔明第一次用兵,便使數(shù)萬曹軍受挫于博望坡。劉表死后,曹操得了荊州,兵圍當(dāng)陽。趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿斗;張飛當(dāng)陽橋前喝退曹軍。曹軍沿江結(jié)寨,訓(xùn)練水兵,準(zhǔn)備吞并江東??酌鬟\(yùn)用策略,與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃,為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎(chǔ)。龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì),孔明借東風(fēng),赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬大軍全軍覆沒,并云長在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后,孔明進(jìn)兵長沙。在長沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn),不分勝負(fù),最后,關(guān)羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢(shì)力日益壯大,懼怕日后對(duì)自己造成威脅,便施美人計(jì),誘使劉備過江招親,令其交還荊州??酌髯R(shí)破了周瑜的計(jì)謀,使其賠了夫人又折兵。曹操野心未死,誘殺了征西將軍馬騰。馬騰之子馬超起兵