1942年,日寇對我大青山抗日游擊根據(jù)地發(fā)動(dòng)了前所未有的“大掃蕩”。劉振和帶領(lǐng)的騎兵部隊(duì)奉命阻擊敵人,掩護(hù)大部隊(duì)撤退。日軍集結(jié)優(yōu)勢兵力,飛機(jī)大炮連環(huán)轟炸我軍陣地,劉振和部傷亡很大,不得已分散撤退以保存實(shí)力。撤退途中,劉振和帶領(lǐng)的小分隊(duì)奇襲炮兵陣地,擊斃了日軍大佐黑石,炸毀炮兵陣地,并且獲得了日軍重要情報(bào)。劉振和從電報(bào)員陳波截獲的日軍電報(bào)中得知敵人調(diào)來一支特種部隊(duì)來對付自己,他們的指揮官叫龜田。雙方斗智斗勇,劉振和終于脫離了困境。終于得到了大反攻的消息,劉振和經(jīng)過深思熟慮決定趁日軍后防空虛時(shí)混入敵人內(nèi)部得到密碼本破譯電碼,發(fā)出干擾敵人的錯(cuò)誤信息,以此配合大部隊(duì)進(jìn)攻。經(jīng)過艱苦的戰(zhàn)斗,劉振和部成功破譯了密電碼,在他們的策應(yīng)下,八路軍大青山部隊(duì)里應(yīng)外合,一舉粉碎了日軍對我根據(jù)地的所謂“蓖梳式清剿”策略aaa