尼爾斯(小山茉美 配音)是個調皮搗蛋的小學生,他不愛學習懶惰認性,喜歡捉弄小動物,爸爸(津嘉山正種 配音)媽媽(池田昌子 配音)對他都失去了信心。因得罪了小妖精(槐柳二 配音),尼爾斯被妖精施魔法變成了個小人。常被他欺負的動物們都很高興,它們紛紛對尼爾斯進行報復。他家常被遷徙的雁群嘲笑的鵝莫爾典經(jīng)過反復練習飛上了天空,尼爾斯和跟他一起變小的卡駱駝(山崎唯 配音),騎著它飛上了天空,跟著大雁群去旅行了。他神奇地能聽懂了動物的語言,在湖邊他救了被狐貍襲擊的大雁,在途中又救了森林里的小松鼠,一路上尼爾斯遇到了很多危險也在成長中磨練了自己,并從各種動物身上學習它們的優(yōu)點,也幫助了很多動物。尼爾斯騎著鵝莫爾典在慢長的旅途中,還會碰到哪些困難和危險呢?他能否實現(xiàn)他的愿望變大回到家中變成一個好孩子嗎?