1949年10月1日,解放戰(zhàn)爭進入第三階段末期,國民黨盤踞東南重鎮(zhèn)廣州頑抗,但固守無望的形勢下,國民黨方面計劃在撤往臺灣之前破壞廣州市基礎設施以阻撓解放。潛伏國民黨內部的中共情報員晏海清(郭曉冬飾)跟隨軍統(tǒng)處長夏惠民(孫淳飾)多年,此次接受組織任務,由夏惠民處竊取阻撓計劃的詳細內容。肅殺氣氛籠罩下的廣州,晏海清在險若踩鋼絲的碟報工作中小心前行,身邊只有一個年輕單純的女傭秋喜(江一燕飾)陪伴,面對后者感恩般的愛意,晏海清態(tài)度躲閃無法正視,與此同時,夏惠民對這位可疑下屬的看法也似乎超越了一般意義的工作關系,潛藏著別樣的內容…ddd